位置:首页 > 调研报告

呼伦贝尔市传统零售业发展趋势特征和建议


近年来,随着全球经济一体化和科技进步日益加速,中国零售行业在经营形式、技术、模式等诸多方面发生更加显著的变化。随着阿里、京东、美团、小米等众多线上企业走入线下,消费需求的分层化、个性化、小众化、便利化和社群化等特点更加凸显,线上巨头如阿里,在以资本方式收购线下零售资源基础上,同时以更大的力度融合新零售技术,整合更有效的资源。

在国内大环境下,近几年来呼伦贝尔市零售业发展基本稳定。从有形的实体店铺到线上初步发展,从单纯的百货店到百货、超市、综合体等多业态并存,新型零售也破土萌芽式发展。但受居民消费需求结构的调整以及网络零售快速发展等诸多因素的影响,呼伦贝尔市消费品市场规模虽然不断扩大,但增速却逐渐放缓。呼伦贝尔市实体零售业面临着商品同质竞价、竞争激烈、业绩下滑、成本上升、经营困难等诸多问题,目前面临前所未有的转型升级艰难期,困难和挑战日益凸显。实体零售如何转型创新,值得思考和探讨。

一、 呼伦贝尔市实体零售业发展现状及主要特点

(一)市场规模不断扩大,增速放缓成为常态。面对复杂严峻的国内外宏观经济环境,呼伦贝尔市深入推进供给侧结构性改革,积极发挥消费基础性作用。从总量看,2018年呼伦贝尔市社会消费品零售总额完成678.58亿元,比2015年增加132.7亿元,年均增长7.5%。其中,2018年零售业全口径零售额完成386.89亿元,比2015年增加111.04亿元,年均增长8.8%,占全部社会消费品零售总额的比重达57.0%。从限额以上零售业看,2018年限额以上零售业零售额完成88.47亿元,占全部限上零售额比重达91.3%。上述几组数据表明,呼伦贝尔市近些年实体零售完全占据消费品市场绝对主导地位,而且实体零售的稳定发展也为消费品市场的繁荣和发展发挥了重要的支撑作用。但从近年新常态下的消费品市场数据看,呼伦贝尔市实体零售增长正呈逐步放缓的趋势。

blob.png


从限额以上零售业法人单位情况看,截至2018年末,呼伦贝尔市共有限额以上零售业法人企业108家,年末营业面积63.95万平米,年末从业人员6312人,与2015年相比分别减少12家、6.19万平米和1359人;按照经营方式分:2018年呼伦贝尔市独立门店98个,连锁总店5个,连锁直营店2个,与2015年相比,除连锁总店个数未减少,独立门店、连锁直营店均在减少;按照零售业态分:有店铺零售102个,无店铺零售仅4个,其他2个,2018年无店铺零售与2015年相比实现零的突破,达到4家。

 

 

 

呼伦贝尔市零售业限上法人企业情况表

指标名称

限额以上法人企业个数(个)

年末从业人员(人)

2018

2015

2015年相比

2018

2015

2015年相比

零售业合计

108

120

-12

6312

7671

-1359

   #按零售业态分







 有店铺零售

102

120

-18

5984

7671

-1687

 无店铺零售

4

0

4

162

0

162

      其他

2






   #按经营方式分







     独立门店

98

103

-5

5607

6548

-941

     连锁总店

5

5

0

312

583

-271

     连锁直营店

2

8

-6

201

315

-114

   #按单位规模分







大型

2

2

0

1974

2657

-683

中型

24

27

-3

2724

3061

-337

小型

59

73

-14

1457

1838

-381

微型

23

18

5

157

115

42

   


   (二)综合零售经营困境重重,增长速度乏力。
近年来,随着我国经济发展进入新常态,新型零售业态发生了巨大变化,尤其是网购对实体零售的冲击,使部分零售行业陷入经营困境。2018年呼伦贝尔市限额以上综合零售仅10家,其中百货零售5家,超级市场零售3家,其他综合零售2家。限额以上零售企业销售额完成94.95亿元,比2015年减少9.08亿元,年均下降3.0%。从零售业态看,限额以上超市商品销售额完成3.22亿元,百货零售业销售额完成6.57亿元,年均分别下降16.3%和16.4%,反映出呼伦贝尔市传统实体零售增长乏力,且增速放缓,经营情况并不乐观。

(三)连锁企业发展稳定,亿元市场经营遭遇寒流。截止2018年末,呼伦贝尔市限额以上批发和零售业连锁企业总店7个,比2015年增加2个;2018年门店个数344个,比2015年增加228个;2018年连锁企业营业面积5.01万平米,比2015年增加0.16万平米;连锁企业从业人员数1770人,比2015年末减少1018人;2018年连锁企业商品销售额完成8.05亿元,比2015年增加3.24亿元。全市7家连锁企业其中5家属于医药连锁,而综合百货、商场、超市类连锁数量未有明显变化。

2018年末呼伦贝尔亿元商品交易市场3个,比2015年减少7个,总摊位1202个,比2015年减少875个,2018年亿元交易市场营业面积26.38万平米,比2015年减少22.36万平米,成交额11.22亿元,比2015年减少13.59亿元。

(四)地区发展差异显著,零售业态发展不均衡。2018年随着地域、常驻人口、经济发展差异性等原因,呼伦贝尔市各地区零售行业从业人员数和销售额差异性日益凸显。以海拉尔为例,作为呼伦贝尔市首府所在地,2018年零售业法人企业41家,从业人员3792人,零售业商品销售额完成68.00亿元,而牧业旗县如陈旗、新左旗、新右旗零售业法人企业各1家,从业人员数分别为10人、8人、5人,商品销售额分别仅为0.20亿元、0.08亿元和0.09亿元。林区根河市限上零售行业没有达限规模企业。

总的来看,全市当前实体经济规模扩大,但企业运行成本刚性上涨,企业效益下降。 2018年全市限上零售业主营业务收入完成82.03亿元,比2015年减少6.43亿元,从营业成本、租金、财务费用看呈逐年上升趋势。企业运行成本不断上涨,而发展后劲却严重不足,目前融资借贷成为中小企业最大难题,同时创新能力不足等问题尤其突出。

二、影响呼伦贝尔市实体零售转型的因素

(一)各种成本上升,直接导致实体零售店铺经营困难。由于受物流成本、人工成本不断提高等因素的影响,零售企业经营成本不断增加,企业经营压力加大。据实际调研走访有关商场,房租、人工、物流、水电等费用逐年上涨,卖场的租金也有增无减。根据调研,各大商场为了企业效益纷纷将自营柜台转成租赁,以便收取更加稳定的管理费用,自营部分和主营业务收入逐年减少。

(二)同质竞争不断加剧,差异化经营进展缓慢。2018年****上刊登过一篇文章,直接提出当今零售智能化、专业化等系列变化。在这一趋势背后其实反映的是消费理念、消费方式的变化。比如消费者越来越不愿意推销式、被动式购买,而是通过一些趣味性的购物引导,让消费者完全自主的完成购物选择。张瑞敏指出:“家电企业未来出路只能从卖产品,转向获取终身用户,只能是社群经济。因此新零售的影响主线变成了:找到顾客、建立链接、产生影响、打造终身价值顾客”。因此,如何吸引顾客,增加客流量是每个零售店需要转型创新所面临的新课题。而近年来呼伦贝尔市零售业转型升级滞后于需求发展,经营模式单一、产品同质化问题更加突出。全市几个大型商场和购物中心依旧是千店一面,定位雷同,经营方式趋同,商品种类、层次、柜台陈设差异不大,差异化经营进展缓慢。

(三)电商崛起严重挤压实体零售经营空间。在电子商务热潮的大背景下,实体零售的竞争优势不足,传统百货纷纷经历了“撤柜潮”、“关门潮”。经过调研,目前全市限额以上大的购物中心超市面积在逐渐缩减,同时限下受冲击较大的比如开发区的“418”市场,日用品、针织百货空余摊位很多。在减价甩卖的同时,销售经营举步维艰;全市限上电器销售公司也存在个别旗市区经营不景气、闭店情况;2018年全市5家综合类百货零售额同比下降13.5%。根据国家公布的2018年社会消费品零售总额数据,同比增长9.0%,但其中限额以上单位消费品零售额同比增长5.7%,而实物商品网上零售额同比增长25.4%。在消费增长放缓、市场容量有限的大环境下,网络零售的冲击加大了实体零售业的生存压力。通过对全市大型的商场百货企业走访,一些管理人员介绍到,目前商场成了众多顾客的“试衣间”,更多人群选择网上代购、官方品牌网店购买更加便宜、省钱,因此我市本地零售额流失愈加严重。

(四)传统经营模式制约了实体零售店的转型创新。呼伦贝尔市大多数的实体店铺仍然依赖联营扣点作为主要利润收入来源。商场引入厂家进店、或者出租柜台,不参与销售过程,不直接服务顾客,仅为品牌商提供收银和物业管理等商业服务。而一件产品依靠层层代理商,再到终端实体零售,层层加价,导致价格高,不具备市场竞争力,零售业态升级缓慢,个性化不强,销售模式传统单一成为了实体零售最大的制约因素;经过和当地商场负责人调研了解,由于呼伦贝尔地域较远,销售额度达不到一些厂家要求,能从厂商直营的商品屈指可数,同时由于全市流动人口较少,外来务工人员减少,传统经营模式价格高,导致被电商分流严重。

三、加快呼伦贝尔市实体零售转型创新建议

(一)转变经营理念,从被动消费向引导消费转变。

中国连锁协会会长裴亮指出:“零售首先变革为流量零售。要通过一些手段吸引顾客,复购、增强顾客粘性,比如餐饮、儿童娱乐、书吧等业态逐步走入更多的零售店,而零售店所增加的新功能,其一定是以流量和客户的定位为目标。零售变的更加年轻化。当前90、00后已经成为消费市场主力。谁能更准确洞察他们的消费需求,谁便掌握了当前的消费市场。”因此更多的了解顾客需求,分析消费者心理需求,用创意打动消费者,更多的丰富实体零售的体验功能显得尤为重要。例如国内一些新的时尚品牌三只老鼠、江小白、名创优品等快速发展值得我们当地实体零售商更多地去学习其经营模式和营销手段。

(二)加强线上线下融合,推动企业转型升级。早在2018年鲍跃忠在****网上发的一篇文章就曾指出:“随着线上巨头企业正在快速的走入线下,技术驱动的新零售变革将成为这一轮零售变革的重要方向。”而阿里的CE0张勇也曾说过,未来不存在线上线下企业一说,只会有数据驱动与非数据驱动企业之分。目前一些线上企业全力推动数据驱动零售变革,目标就是通过数据改造传统零售,通过目标顾客建立互联网在线的链接、互动,构建以顾客为中心的数字化经营体系,有效地满足顾客到店的各种购买需求。而我们当地的实体零售店恰恰欠缺了线上企业的智能化、专业化技术手段和理念,例如苏宁云商在2018年就曾构建了“电商+店商+零售服务”的理念,平台销售加线下实体店多元业态销售,真正地实现线下门店布局、参与体验、供应链条的融合发展。呼伦贝尔市实体零售企业应该首先从先进企业的经验入手,以填补全市线上发展薄弱的不利因素。

(三)加大人才引进力度,提高从业人员和推动高端人才合理流入。政府部门要积极开展多种形式的培训和业务交流,尤其是针对当前呼伦贝尔市实体零售发展现状,加大和各大院校的密切配合,加大人才引进力度和培养,完善多层次零售业人才队伍。

(四)加大政策支持力度,加强财务金融支持。贯彻落实好《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型意见》(国发办[2016]78号),加大呼伦贝尔市政策支持力度,着力推动实体零售企业创新转型。同时借助国家推进实体零售创新转型的机遇,加强财政金融等政策的支持,鼓励有条件的企业积极创新转型,政府给予扶持政策,拓宽企业融资渠道,缓解企业融资难问题。总的来看,针对实体企业普遍存在“用人、用钱、创新转型”的问题,要打开和拓展科技成果的通道及政策优惠的通道,真正“对症下药”破解企业经营困境。

(五)提高居民收入,积极扩大有效内需。将国家稳投资、促销费、减税降费在全市落实落细,不断提高居民收入水平,提升公共服务水平,加大消费市场供给侧改革,充分巩固提升发展内生动力。密切关注食品、服装价格走势,适时启动社会救助保障和抑制物价上涨机制,确保居民生活水平平稳,鼓励民众有底气消费。

 

备注:上述数据使用的是2018年统计限上企业年报经营情况表和财务状况表,企业数量和数据与月度数据有一定口径差别。


 
咨询电话:04708217792